第150章启文娱乐资產爆表

基石投资者全部给您拉满，上市首日市值站稳1800亿港元没有任何压力。”

“我们只有一个诚恳的建议。”朱利安往前探了探身子，语气里满是急切：

“如果您能说服陈总，把数字星球平台的音乐业务放进上市主体。

我们保证，上市市值直接衝到2500亿港元。

绝对是港股近十年来最大的文娱资本运作。”

这句话一出，高盛的团队也立刻附和。

在他们眼里，亚视、音乐公司虽然已经是亚洲顶流，但终究是华语圈的传统文娱资產。

数字星球覆盖全球86个国家、1.2亿用户的顶级数字內容平台，才是真正的价值连城。

注入其中壳子中，可以让原本是传统娱乐的公司，多上科技的属性。

资本市场的估值上，完全是另一个天地。

周明辉听完，只是淡淡一笑，拿起桌上的水杯喝了一口，语气没有丝毫动摇。

“各位，不用再说了。

陈总的红线，我已经跟各位反覆强调过无数次，没有任何商量的余地。”

他抬手示意了一下，身后的投影幕布闪现。

清晰地列出了本次借壳上市的核心规则、注入资產清单、精准估值明细。

“本次资本运作，以陈总控股55%的港股上市公司嘉华影业为壳主体。

嘉华影业当前总市值4.2亿港元。

需要向启文控股定向增发新股，收购启文控股旗下的非上市文娱资產。

完成反向收购借壳上市。

上市后，嘉华影业正式更名为启文文娱控股。”

“纳入上市主体的资產，主要有五大板块组成。”赵健操纵手中的遥控，投影屏幕上闪现出一组组注入上市主体的核心资產，以及合规估值明细。

高盛李仁杰和摩根朱利安两大巨头所率领的团队目光，立马被这些资產所吸引。

1.亚洲电视台100%股权。

2002年经营数据：全年营收78.6亿港元，净利润28亿港元。

港城黄金档收视份额稳定在58%。

碾压tvb，是港城绝对的第一大电视台。

2002年推出《王子变青蛙》、《流星花园2》、《蓝色生死恋》等12部横扫亚洲的爆款偶像剧。

覆盖17个国家和地区的发行渠道。

单部偶像剧净利润超製作成本10倍以上。

搭建了全亚洲最成熟的练习生造星体系。

手握6组顶流偶像团体、数十位一线艺人的独家经纪约。

估值逻辑：对標同期tvb的22.4倍pe。

考虑到亚视的全亚洲发行能力、爆发式增长、偶像经济全產业链布局。

给予行业龙头溢价pe30倍，对应估值840亿港元。

2. 启文音乐集团100%股权。

2002年经营数据：全年营收48.7亿港元，净利润12亿港元。

手握华语乐坛52%的一线歌手独家合约。

拥有超过50万首正版音乐版权，是全亚洲最大的音乐唱片公司。

同时垄断数字星球平台，独立音乐人的实体唱片发行业务。

是华语乐坛版权与发行的绝对龙头。

估值逻辑：对標全球三大唱片公司平均pe28倍，给予龙头溢价pe30倍。

对应估值360亿港元。